今天大A又缠绵了，上涨个股家，下跌个股家，多空握手言和了，谁也没占到太多便宜，很无聊的一天！

板块继续玩轮动，周期股突然崛起，煤炭、化工、钛白粉、石油板块全线爆拉，中石油都大涨3.6%，又创下年内新高了。

白酒股昨天闪崩后，今儿半血复活了，皇台酒业、海南椰岛反包涨停，洋河股份、古井贡酒也大涨，喝酒信仰依然还在。

对大A而言，白酒企稳后，指数也企稳了！

之前二三四线白酒涨幅非常大，一线白酒没动，盘后茅台放大招了，说正在研究增产扩能，明天该反击了吧。

最近8点君有点郁闷，总是跟题材赛跑，抓又抓不到！

这个市场很喧闹，但股民的悲欢并不相通。

有人唱着白酒永远滴神，有人调侃科技老渣男，有人买了煤炭狂笑，还有拿着军工蠢蠢欲动，追了券商的垂手顿足，每天都在上演各种悲喜剧。

朋友说，炒股的人心态不好，主要源于两点：你太过敏感（喜欢追消息），又太过心软（不会止赢止损）。

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今天高位票集体杀跌本身对情绪的影响就是致命的，而且作为市场公认的两大好生意，男人的酒、女人的医美都处于情绪退潮期，操作上还是需要谨慎一些。

白酒今天开盘杀跌分歧，龙头继续反包封板，但是强度已经弱了下来。

昨天反包的日播时尚、福建金森就是很好的参考，短期不要抱有太高的预期。

高位题材的集体杀跌本身就是头部资金的看空一致，医美板块的持续疲软也是一大警示，现在空头情绪还没有完全释放，需要继续耐心等待。

买股票就是买好生意，现在的煤炭算是一门好生意吗？

从做生意的角度选择好生意的公司是巴菲特的选股逻辑，买好股票就是买好生意，只有在是好生意的前提下，讨论公司的成长性才有意义。

但在我们日常选股中往往会忽视掉真正的好生意，而陷入差生意、高成长的陷阱。

表面业绩短期的高增长让我们误以为是好公司，但实际上却可能是短周期的顶点。

那么，今天市场爆发的煤炭板块到底算不算是门好生意？

其实，本质大家都清楚作为一个过气的周期品种怎么算的上是一门好生意，只不过遇到了高景气时期，这次持续的时间可能稍微长一点，但是也难逃周期的命运。

不过，短周期而言作为题材我们还是可以参与一波的。

我们从供给格局具体分析，煤炭供给主要来自自产和进口。

国内供给侧改革以及碳中和背景下产能退出加速，叠加内蒙古煤炭倒查20年加码，煤炭生产增速明显低于全国整体水平，目前尚难恢复；

进口则受中澳关系影响，短期其他国家又难以替代，整体进口数据同比负增长煤炭缺口持续放大。

需求端则由于用电旺季，火电产量持续高增，下游电厂补库意愿强烈，导致煤炭持续高景气，价格维持高位。

而且从券商给出的预测数据年煤炭缺口达到1.5亿吨、年将达到1.3亿吨。

所以整体上的供给格局偏紧，煤炭具备高位运行的基础，相关上市企业的业绩就得到了充足的保证。

在中报预期的催化下，煤炭板块的炒作还是会持续反复发酵，当然考虑到目前的市场情绪，切勿盲目追高，回调低吸依然是我们目前的核心操作策略。

相关股票：山煤国际、昊华能源、兰花科创、新集能源、潞安环能、晋控煤业等。

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国家统计局消息，5月CPI同比增长1.3%，PPI同比增长9%创13年新高。

CPI除去了猪肉，全是通胀，大宗商品价格还在持续上涨，而猪肉价格创下几年新低，如果不把猪肉除去看，误导性太大。

今天发改委还强调要持续跟踪